为机构投资者提供投资解决方案和OCIO服务

我们提供研究, 帮助您实现投资目标的金融工具和投资解决方案. 考虑我们作为您的外包首席投资官(OCIO). 作为团队的延伸, 我们解决投资治理和尽职调查等问题. 我们还涉及风险缓解、可持续性、替代投资和成本管理. 我们灵活的服务，以满足您的要求，并确定最好的方式，以未来证明您的投资组合.
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应对共同的投资挑战

平衡投资者风险, 回报和声誉要求, 已经成为一个越来越复杂的挑战. 投资者需要能够做出有效的决策. 因此，他们需要获得适当的专门知识和资源. 这就是为什么许多投资者从外部寻求战略投资组合管理建议的原因, 获得经理的研究并支持资产配置和日常运营.

投资者正在使用外包投资解决方案来应对一系列共同挑战. 其中包括成本压力, 运营效率低下, 资源约束, 监管改革, 采购经理, 获取私人市场机会, 集成环境, 社会和治理(ESG)问题纳入投资组合, 影响力投资.

越来越多的投资者认识到与外部公正的金融服务提供商合作的好处. 然而，一些保留意见和误解仍然存在. 这些问题如下所述.

关于投资解决方案和OCIO的常见误解

这些解决方案基本上是相同的，只是不同地区使用了不同的术语. 无论使用什么名称, 它们都旨在提供投资组合解决方案，帮助机构投资者更有效地实现其财务目标. 我们称之为投资解决方案. 我们可以帮助您确定最适合您的投资组合的工具和策略。. 我们非常灵活，将以最适合您需求的方式与您合作.

我们的客户始终掌握着控制权. 我们根据您的需要调整服务, 所有的投资决定都是根据你的既定目标和风险偏好做出的. 通过为我们的团队分配特定的日常投资组合管理职责, 您将受益于一个大而有经验的合作伙伴的专业知识. 我们将帮助您管理客户投资组合中的风险，并发现新的市场机会. 我们还将减轻执行、监测和报告的负担. 这会让你有时间专注于你职位中更重要的职责.

每个投资者都是不同的，有自己的目标、目标和挑战. 不管你的投资组合和公司有多大, 我们可以提供定制的投资策略. 这些将由符合您利益的专家实施、管理和监测.

你可以选择适合你的解决方案. 我们提供从定制投资策略设计和实施到管理人员监督的一切服务. 我们在这里为您提供支持，并可以灵活地满足您不断变化的需求.

机构投资者的主要考虑因素

投资组合经理面临的需求和挑战正在加剧. 探索新机会和追求丰厚回报的压力越来越大. 我们已经确定了三个关键考虑因素，以帮助您定位您的投资组合获得成功.

经验告诉我们，精确和直观的投资组合治理和尽职调查是关键. 他们会给你信心，让你相信你的投资正在满足你的需求, 你的资产配置已经在多种情况下进行了测试.

投资者正在将ESG因素纳入投资组合. 他们还将注意力转向了多样性, 公平和包容(DEI)问题, 在管理人员和战略方面. 他们正寻求在做正确的事情和兑现投资承诺之间取得平衡. 这也被称为影响力投资. 我们与客户一起应对这一挑战，并找到最能满足他们需求的最佳平衡.

另类投资提供了一个防范股票波动的机会, 对冲通货膨胀, 获得更好的回报. 对冲基金可以在不牺牲回报的情况下，提供一种很好的分散股票投资的方式. 私人股本投资的目标是获得比公开交易股票高得多的回报率. 真正的资产, 比如基础设施和房地产, 在防范通胀的同时，能提供类似的好处吗. 我们的全球规模和资源可以帮助您获得所有类型的另类投资, 根据您的需求和有竞争力的费用水平量身定制.

优化投资流程的三个步骤

你的投资策略和监督过程应该支持你的投资目标. 作为审查的一部分，有三个阶段需要考虑.
  1. 检查并调整您的治理框架
    保持你的投资组合在正轨上是至关重要的. 如果您需要改进您的治理操作模型, 我们的投资解决方案可以为您提供所需的支持, 无论是现在还是将来.
  2. 根据你的未来目标评估你的投资组合
    了解投资的表现需要保持警惕. 投资者还必须寻找新的机会，以确保他们的投资组合经得起未来的考验. 我们可以帮助您确信您的投资策略反映了您的风险, 回报和声誉要求.
  3. 测试你对市场变化的适应和反应能力
    如果你面临市场波动，你需要快速有效地重新平衡你的投资组合. 我们可以帮助您安装优化的决策流程. 这些将确保你的投资组合是响应性的，并与你的结果要求保持一致.

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艾莉森·博斯托克分享了她的经历

帮助您实现投资目标的解决方案

许多投资者通过投资策略设计寻求指导和支持, 经理研究和战略性资产配置. 它们也寻求协助，协助其投资方案的日常运作. 我们称这些服务为投资解决方案. 投资解决方案也可以称为外包首席投资官(OCIO)。 , 授权解决方案, 或者信托管理解决方案.

我们的投资解决方案提供一系列工具，帮助您解决投资挑战. 他们提供投资专业人士的支持, 同时还能让你控制自己的投资. 他们会给你增加信心，还能帮你减轻工作量.

  • 治理和尽职调查
    利用我们的专业知识来扩展您的治理能力并改进您的尽职调查流程. 这将帮助你找到最佳的投资机会.
  • 风险管理
    做好风险管理框架的准备. 这将帮助你应对当前最紧迫的风险和未来潜在的障碍.
  • 投资可持续
    如果你想从符合可持续发展目标的长期投资中获益, 我们的目标是帮助您做出有助于实现真正社会效益的选择, 此外还有良好的回报潜力.
  • 经理研究和采购
    通过参与我们的全球研究网络，并获得一些世界上最好的投资经理和想法，我们可以帮助您优化您的投资策略.
  • 实现服务
    我们将了解您的目标，然后作为您团队的延伸. 我们将帮助您改善您的投资治理、管理和实施. 98858威尼斯70570以了解更多信息.
  • 另类投资
    投资私人资产或对冲基金可以分散投资组合的风险和回报, 同时旨在提高其应对市场波动的能力. 利用我们在该领域的专业知识，促进您获得新的机会.

应对复杂的投资挑战

我们以结果为导向的解决方案带来了整体视角. 它们会让你专注于对你最重要的事情. 作为您值得信赖的顾问，我们广泛而深入的经验可以帮助您建立对战略决策的信心, 旨在帮助你成功.
迈克尔·邓普西

投资和退休总裁

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