为保险公司提供外包投资和投资管理解决方案

我们为全球各种规模的保险公司提供投资解决方案. Nos recherches, conseils, 实施工具和能力旨在帮助您将您的投资保险计划转变为战略差异化. 利用我们的研究为您的决策提供信息，或与我们合作制定和执行您的投资策略, 包括另类投资和长期投资的整合.
有效管理保险公司的投资组合

利率的波动, 风险溢价的波动和不断上升的通货膨胀是导致投资保险组合复杂性增加的一些问题. 这就是为什么许多保险公司正在寻找更好的方法来优化他们的投资, 增加他们的收入, 增加盈余，适当协调风险.

我们相信，有了适当的专业知识和结构, 有效运作, 最佳执行和降低成本1, 保险公司的投资计划可以增加业务价值，提供竞争优势.

我们的角色不仅仅是试图打破一个参考点, 而是与我们的客户合作，定制投资解决方案，通过保险特定的投资理念从投资组合中获得更大的价值, 更好的实施, 运营支持和调整您的投资组合，以满足您特定的地理需求, réglementaire, 来自评级机构, 负债和流动性.

保险公司面临的五个常见投资挑战

每个保险公司和投资策略都是独一无二的, 但根据我们的经验, 有五个共同的挑战. 我们可以利用我们在所有资产类别的专业知识，帮助您应对这些挑战, 我们的全球范围, 我们对经理的深入研究和我们专业的保险顾问团队.

国家和国际法规都很复杂，很难建立符合要求的投资组合，同时充分优化风险和回报. 如果你在多个司法管辖区执业, 在中央投资战略中平衡不同的需求就更加困难了. 我们在所有主要国家都有业务，在与跨国保险公司合作方面有丰富的经验.

商业周期变得更短、更极端, 通货膨胀现在是保险公司的主要担忧. 在动荡的市场环境中，保险公司必须根据一系列结果对其投资组合进行定位. 我们认为，资产类别的多样化很重要，需要广泛覆盖能够在整个市场周期中产生风险调整后回报的经理和资产类别.

长期投资和esg是一系列越来越受到全球监管机构和评级机构关注的问题. 在当前的环境中，这些措施的适当整合以及为内部和外部利益相关者建立强有力的报告的必要性是至关重要的. 我们专业的长期投资团队可以帮助您在这些挑战中保持领先.

另类投资 提供一个潜在的机会来保护自己免受股票波动的影响, 保护自己不受通胀影响，并通过流动性寻求更高的回报. 投资另类投资和私人市场需要深入的专业知识, la recherche, 与经理建立牢固的关系，获得机会. 我们的私人市场专家可以帮助您接触这些资产类别.

随着投资保险组合变得更加复杂, 内部资源压力增加. 找到正确的合作伙伴和解决方案，利用您的内部能力，同时保持对关键决策的战略控制，需要对每个客户采取个性化的方法。. 利用我们广泛的资源和规模可以帮助您的团队专注于最具影响力的事情.

将可持续性纳入保险公司的投资组合

保险业正在就环境考虑采取行动, 社会和治理(ESG)倡议，如联合国环境规划署关于责任保险原则的努力. 内部和外部利益相关者越来越多地关注ESG问题.

你是否专注于风险管理, 法规遵从性或识别潜在的投资机会, 你需要考虑可持续性问题. Par exemple, 气候变化对全球各种规模的资产所有者构成了重大风险. 我们提供了许多工具，可以帮助您了解潜在的影响, 将自己与同龄人进行比较，并实施改变.

虽然这是一个复杂和困难的问题, 长期投资有大量增长和收入的机会. 我们与领先的保险公司合作，开发了一个完整和平衡的解决方案, 在转型期经济中，将财务盈利目标与风险识别目标相结合. 一些投资战略包括促进可再生能源基础设施和节能建筑，为创新的绿色技术提供资金，以及解决关键的社会问题，如不平等. 我们提供多种投资解决方案 durable aux assureurs.
通过替代资产类别寻找新的想法和创新

当你寻求更大的多样化和更高的回报时, 私人市场资产类别, 如基础设施, 房地产和私募股权, 可以在你的投资组合中扮演更重要的角色. 风险资本正日益成为保险公司的基本津贴, 由中端市场贷款等资产类别支持, 结构性信贷和专门融资.

了解这些资产类别以及它们如何满足您的需求需要专业知识, 经理选择能力, 有效的通道和规模. 对于较小的保险公司, 通过我们的投资解决方案与其他机构投资者整合资产，可以以负担得起的成本打开新的投资市场. 我们在世界各地的专家采购和实施解决方案 de placement 对我们的客户来说很非传统.

与顾问沟通

保险公司投资组合管理的常见问题

每个投资计划都有自己的一套目标，通常需要内部和外部资源来管理. 我们调整我们的服务以满足您的需求, 创建适合你的个性化方法, 不管你的团队规模有多大. 根据您的需要，您可以选择以下选项之一:

  • Numérique :登录我们的数字经理搜索平台，自己动手, MercerInsight®.
  • Conseillé :通过我们全面的投资咨询服务获得帮助.
  • Délégué : 请我们实施和管理您的投资策略.

当你雇佣我们时，我们是你团队的延伸. 我们可以指导你的策略和分配, 帮助您通过替代市场找到新的想法和创新，并帮助您整合ESG考虑, de diversité, 公平和包容(DEI)和影响投资以实现可持续性. 我们也可以为您管理实现, 取决于你想要的方向. 你将永远控制重要的决定.

我们使用一个开放架构的平台, 不隶属于资产管理公司, 这给了我们一个真正独立的视角. 这允许您定制解决方案，以满足您特定的性能需求, 负债或现金. 该平台还可以帮助您执行您的策略, 通过你的内部团队, 外部经理或两者的结合.

另类资产类别, 包括私人市场, 可以为保险公司提供许多好处:与公共采购相关的回报较少, 重要的多元化来源，以及投资和支持实体经济的手段. 然而，获取和维护这些策略并不容易. 通过起源存在一定程度的复杂性和成本, 关于尽职调查, du travail juridique et de la création de relations; tout cela avant qu'un investissement ne soit effectué.

我们可以帮助您以适合您的战略和需求的方式应对这些挑战.

  • Conseils : 你可以控制你的投资策略及其实施, 同时我们提供研究支持, d’exploitation, 法律和尽职调查.
  • 直接实施: 这种方法可以让你控制投资决策和经理的选择, 通过我们的平台部署和实施战略.
  • 委托实施: 我们的顾问与您合作，为您量身定制投资策略和方法, 通过我们的平台通过单独授权或共同基金实施.

我们在世界各地的投资专家重视在制定战略时纳入长期投资考虑, 管理人员的跟踪和选择, 以及所选战略的实施.

十多年来，我们一直处于长期投资策略的前沿. 我们在世界各地的专家团队可以为您提供投资的各个方面的建议 ESG，投资 DEI et de 投资的影响. 我们的目标是帮助您建立一个全面的战略和投资组合，旨在保护您的业务免受风险和抓住长期机会. 我们也致力于保护贵公司的声誉.

我们致力于在所有咨询和实施工作中关注可持续发展. À cette fin, 我们是联合国负责任投资原则以及我们的ESG和长期投资政策的签署国, 这两种方法都是免费的，可以帮助你了解我们是如何在这个领域工作的.

我们还发表了一份详细的研究报告，模拟了通往净零经济的道路及其对投资者投资组合的影响.

我们如何帮助一家大型保险公司调整其投资组合运营模式

Le problème :

全球海上保险公司必须适应新的经营模式. 这一过程突显出公司内部资源有限，无法快速执行和调整其投资战略.

内部团队希望保留对经理选择的控制, 但也要探索新的投资机会，抓住回报, 包括进入私人市场.

La solution :

我们开始与保险公司合作，担任顾问，然后进入全权委托咨询和资产配置关系. 该保险公司能够保留其现有的基金经理，同时与我们帮助它找到的经理进行发展和多元化.

我们提供了详细的数据和风险分析, 这使得保险公司能够改进其治理结构. 这也有助于简化和合理化公司在多个集团实体的运营模式，并降低成本.

适合您需求的投资解决方案

  • 实施和委托解决方案
    我们可以帮你定义, 通过解决治理等问题来开发和实施您的投资策略, le risque, 可持续发展和多样化. 我们根据您的需求量身定制服务，帮助您实现投资目标.
  • 可持续投资 
    我们帮助您制定可持续的投资战略，包括环境标准, 社会与治理(ESG), 多样性因素, 公平和包容(DEI)，寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.
  • 非传统投资
    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定新的投资策略, 私人市场和对冲基金的创新机会和想法. 
  • 战略研究 
    成为MercerInsight社区的一员® 从今天开始获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 注册是免费和容易的.
  • 搜索资产管理公司 
    通过订阅MercerInsight®, 与事件联盟, 您可以访问数据, 对资产管理公司及其在公共和私人市场上的数千种投资策略进行分析和前瞻性研究. 
  • 投资风险管理
    我们的美世哨兵团队帮助您进行尽职调查，并在您的投资组合和策略中降低运营风险. 我们评估资产管理公司, 保管人和其他服务提供商，以帮助您实现治理目标.

利用我们的规模

16,45 T$

16.45万亿美元的全球资产在咨询之下 1

379 G$

管理着3790亿美元的全球资产2

+ 12 000

超过12400种评级投资策略3

+ 7 000

超过7000家上市资产管理公司4

* 1 30 juin 2022,  2 2023年9月30日，  3 30 juin 2022,  4 30 juin 2022

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